onsdag 31 mars 2010

Portföljhistorik

Uppdatering: innehåller ett antal fel, se senare inlägg.

Jag gillar att konkretisera med siffror, så jag tänkte visa min egen avkastningshistorik 5 år bakåt i tiden. Som jämförelse har jag valt SIXRX-index eftersom jag räknar med utdelningar i avkastningen.

År
Lundaluppens portfölj
SIXRX
Diff
2005
45,9 %
36,3 %
9,6 %
2006
29,2 %
28,1 %
0,9 %
2007
-19,3 %
-2,6 %
-16,7 %
2008
-26,1 %
-39,1 %
13,0 %
2009
39,0 %
52,5 %
-13,5 %
Ack
56,2 %
58,1 %
-1,9 %

Knappast Berkshire-Hathaway så här långt... Den bistra sanningen är att jag slagit index 3 av 5 år, men totalt sett hamnat nästan 2 % bakom SIXRX under de 5 åren. Den stora plumpen i mina ögon är 2007 då min portfölj innehöll ett par bolag jag inte är så stolt över (NSP Holding, någon?). Att portföljen inte hängde med helt 2009 berodde på att en stor del av portföljen inte blivit lika nerpressad prismässigt 2008 som index. Tittar man framåt tror jag att volatiliteten i min portfölj allmänt bör vara lite lägre än SIXRX, men jag hoppas såklart att på sikt slå index. Lyckas man inte med det finns alltid Avanza ZERO som ett rimligt alternativ.

Jag tycker inte att det räcker att jämföra sig med index utan man behöver även stämma av mot säkra räntan. Den genomsnittliga avkastningen 2005-2009 är 9,3 %, vilket med god marginal överstiger den säkra räntan under perioden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar