onsdag 31 mars 2010

Portföljhistorik igen

Uppdatering 2010-12-28: innehåller ett antal fel, se uppdaterad beräkningsmodell.

Uff, jag kontrollräknade portföljhistoriken igen i samband med att jag fixade med årets deklaration och kan tyvärr konstatera att min beräkning från igår innehöll en mängd små och halvstora fel.

Så här blir historiken, denna gång korrekt uträknad enligt formlerna i förra inlägget:

År
Lundaluppens portfölj
SIXRX
Diff
2005
55,3 %
36,3 %
19,0 %
2006
21,6 %
28,1 %
-6,5 %
2007
-19,5 %
-2,6 %
-16,9 %
2008
-26,0 %
-39,1 %
13,1 %
2009
41,9 %
52,5 %
-10,6 %
Ack
59,7 %
58,1 %
1,6 %

Fortfarande ingen Berkshire-Hathaway så här långt, men rättningen knuffade ju mig strax förbi index vilket ju är trevligt. Frågan är dock om överavkastningen på 1,6 % över 5 år mot SIXRX är värt jobbet. I mitt fall: definitivt, det här är fantastiskt roligt!

Precis som jag konstaterade senast är 2007 en riktig skamfläck i min värdeinvesterarhistoria, där ett antal ödesdigra "investeringar" gjordes under sommarmånaderna när börsen uppnådde tidigare oöverträffad optimism.

Jag tycker som jag nämnde tidigare inte att det räcker att jämföra sig med index utan man behöver även stämma av mot säkra räntan. Den genomsnittliga avkastningen 2005-2009 är 9,8 %, vilket med god marginal överstiger den säkra räntan under perioden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar