lördag 12 februari 2011

Branschfördelning

Som en del läsare påpekat är branschfördelningen i Lundaluppenportföljen ordentligt skev. Jag satte mig och räknade igenom portföljen och kom fram till följande fördelning:

BranschPortfölj-andelVerksamma innehav
Bank och finans
46 %
Swedbank, Handelsbanken, Sampo, Industrivärden, Investor, Lundbergs, Maersk
Handel och konsument
20 %
H&M, Ratos, Maersk
Industri
19 %
Ratos, Industrivärden, Investor, Lundbergs, Maersk
Transport
3 %
Maersk
Hälsovård
2 %
Investor, Ratos
Telekom och IT
2 %
Investor, Industrivärden, Lundbergs
Fastighet
2 %
Lundbergs
Skog
2 %
Industrivärden, Lundbergs
Övrigt
4 %
Ratos, Maersk, Investor, Industrivärden, Lundbergs

Bank och finans är så viktigt att man kanske borde isolera ut bank separat, men det kan jag göra en annan gång.

Bakgrunden till den stora slagsidan mot bank är såklart finanskrisen som varit, då det fanns goda köptillfällen som sedan följts av en kraftig uppvärdering. Handelsinslaget har också ökat hastigt nyligen på grund av H&M:s i mina ögon rimliga värdering.

 Avslutningsvis en tabell över hur portföljen ser ut idag:

BolagAntalPortföljandel
Swedbank

26 %
Swedbank Pref
5 320

Swedbank A
17

Hennes & Mauritz
1 810
17 %
Handelsbanken A
1 420
14 %
Ratos B
1 100
12 %
Industrivärden C
2 005
10 %
Investor A
1 410
9 %
AP Möller Maersk
2
5 %
Lundbergföretagen
204
4 %
Sampo A
350
3 %

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar